Com os poderes parcialmente selados, Misa encontra dificuldades para entender o motivo pelos quais os assassinatos que vem ocorrendo com o grupo de meninas, mas quando ela encontra o padrão da magia que está sendo montada, ela consegue se aproximar da identidade de quem está por trás de toda aquela crueldade. (*Por conta das temáticas representadas neste arco, a série foi supostamente cancelada na TV Tokyo, emissora original, devido a um crime de assassinato em massa de adolescentes que repercutiu bastante em Kobe na época. Os episódios posteriores foram exibidos somente na TV Osaka e afiliadas.)